Рынок потребительского кредитования

Рынок потребительского кредитования является одним из самых крупных сегментов банковского бизнеса, объединяющий сотни финансовых институтов, миллионы заёмщиков и многомиллиардный оборот средств. Рассмотрим подробно текущую ситуацию на рынке розничных банковских займов в России, доли его участников и перспективы развития отрасли.

Общая структура рынка потребкредитования

• Кредиторы – выделяющие займы коммерческие банки, микрофинансовые и небанковские кредитные организации.
• Заемщики – физические лица, берущие кредиты на различные потребительские цели.
• Посредники – кредитные брокеры, агенты, сервисы онлайн-агрегаторы, содействующие подбору клиентами подходящего кредитного предложения.

Ключевыми игроками выступают именно первые две группы участников, формирующие объем и оборот денежных средств на рынке потребзаймов.

Текущий объем рынка потребкредитов в России

По данным ЦБ РФ на начало 2023 года, совокупный объем задолженности по потребительским кредитам в стране составляет 25,8 трлн рублей. Это максимальный показатель за последние 10 лет. Доля просрочки составляет 5,6%.

Более 75% всех займов приходится на долю Сбербанка, ВТБ, Райффайзенбанка, Открытие, ХоумКредит, Тинькофф и Альфа-Банка. Эти банки формируют ядро рынка розничного кредитования.

Помимо банков кредиты населению предоставляют микрокредитные и микрофинансовые организации. Их доля пока невелика – около 2% рынка потребзаймов, но быстро растет.

Перспективы рынка потребительского кредитования

Несмотря на текущую стагнацию экономики и регуляторное сжатие рынка, в среднесрочной перспективе ожидается восстановление роста потребкредитования на 5-8% в год за счет розничного направления деятельности банков.

Также потенциал видится в усилении процессов консолидации рынка розничного кредитования – укрупнения его участников за счет слияний и поглощений. В дальнейшем возможен выход на рынок России крупных международных игроков в этом сегменте.

Большие возможности есть в части развития цифровых технологий кредитования – дистанционной выдачи займов через интернет, использования больших данных и искусственного интеллекта для автоматизации оценки кредитуемости и скоринга заемщиков. Эти инновации способны кардинально изменить облик отрасли в среднесрочной перспективе.